金年会体育-“扩能潮”下的转型之路——油气行业市场观察·化工篇

2020-12-03

进入第四时度，国内化工市场价钱连连上涨，传统淡季不淡。本年受疫情影响，国内化工产物价钱指数(CCPI)从4100点下跌，4月初一度跌至3100点低谷，8月最先慢慢恢复，到12月1日，重回4200点以上，全年显现“V”形反弹。

但是，景气上行可否延续，却很有争议。很多人认为，当前价涨是因为海外供给临时欠缺，中持久不但难以延续，乃至有高位回落的可能。最近几年来年夜型炼化一体化项目加快落地，化工市场款式转变敏捷，多余产能有从炼油向化工舒展的态势，石化企业面对的情势加倍不肯定。

年夜宗产能集中释放，多元主体竞逐市场，大都化工品或在5年后多余

“这一轮投资潮后，70%以上的化工品将供给多余，企业吞并重组不成避免。”中国石化经济手艺研究院副总工程师柯晓明说。

2016年以来，我国炼扮装置显现出集中扶植、集中投产的“扩能潮”。国有金年会体育app炼化企业、国际石化巨子、平易近营炼化一体化企业、煤化工企业等多元主体纷纭上马新项目，造成产能集中释放。将来5年，国内还将新增石化项目超25个，2025年估计乙烯产能将冲破年5000万吨，丙烯到达5600万吨，均比2017年增加一倍多。

持久以来，我国烯烃产物没法自给，一贯求过于供。但最近几年来，烯烃产能呈台阶式猛增，而需求增速放缓，部门产物供需正产生逆转。近3年，聚乙烯产能年均增加率高达11.8%，需求年均增加率是5.7%。客岁，对二甲苯产能增加了56%，需求只增加14%。中国石油和化工结合会称，丁二烯、对二甲苯、芳烃等化工品扩能较快，到2025年自给率都将跨越120%。

“让人耽忧的是，烯烃、有机硅、聚碳酸酯等曩昔欠缺的化学品产能城市多余。”国内一些企业代表暗示。

对照传统国有和处所炼厂，新增的产能很多具有后发优势，竞争力强。新上的炼化一体化项目年夜多选址在沿海地域，物流本钱远低在传统内陆炼厂，财产链更长，产物布局加倍丰硕，可按照市场矫捷调剂出产。本年上半年，全行业受疫情影响利润年夜幅下滑，而荣盛石化、恒逸石化、恒力石化事迹年夜增20%。

行将在2023年投产的埃克森美孚惠州项目，采取原油直接裂解制烯烃手艺，石化产物收率可以跨越40%，乙烯产出是传统燃料型炼油厂的4到8倍，本钱却比传统石脑油裂解每吨低1200元，比“万万吨炼油，百万吨乙烯”的传统炼厂具有较着优势。

新旧产能睁开竞逐，重塑市场款式。东北化工市场以往是以国有企业为供给主体，市场据有率跨越80%。客岁4月年夜型平易近营炼化企业恒力石化和宝莱石化接踵投产，聚烯烃供给增添了两倍，乙二醇供给增扩了8倍。仅一年，国有化工企业的市场份额就下滑到不足70%。“客户的货源更多了，一些产物更难卖了。”中国石油东北化工发卖橡塑处处长李志刚说。

“到2025年，国企、平易近企和外资企业将构成鼎足之势的市场款式。掉队的产能将会加快出局。”中国石油经济手艺研究院石油市场合所长戴家权说。

竞争加重，一些产物已呈现量增价跌的趋向。持久以来，聚丙烯共聚产物是专用料，比通用料的拉丝产物价钱每吨高500元。可是跟着煤化工产能投放，共聚与拉丝的价差本年每吨已缩小到50元。

放眼全国，化工产物整体都有价跌的趋向。据中国石油和化工结合会统计，2019年化工品出厂价钱比上年平均下跌3.9%，本年上半年同比又下跌6.5%。像增产较快的对二甲苯，仅客岁价钱就下滑了21%。

“今朝，全球石化已进入供给多余的时期，国内化工市场也会逐步供过在求。新产能、新项目要安身世界年夜平台进行论证，不克不及仅看到国内市场出缺口就盲目决议计划、盲目投资。”中国石油和化学工业结合会副会长傅向升说。

高端供给不足，企业纷纭进军“蓝海”，“一窝蜂”效应须警戒

剧烈竞争款式下，延长价值链，向品质化、高端化、差别化转型，已成为业内共鸣。

本年疫情阻断了国外化工料进口，让很多国内下流用户企业由于原料忧愁。一名平易近营涂料企业负责人告知记者，他们需要的化工原料，国内上游也能产，但机能不和进口。固然国产的廉价20%，可是公司仍是但愿用进口的高端料。

“双轮回”款式下，国内新基建、高端制造业和计谋新兴财产等重点范畴蓬勃成长，也让石化行业看好高端化工材料的这一片“蓝海”。中国石油经济手艺研究院陈述指出，将来10年，高端专用料消费增速较着，此中聚乙烯高端料估计增加80%，聚丙烯高端料估计增加150%。到2035年我国化工新材料消费市场范围有望跨越20万亿元，年均复合增加率15%以上，而同期根本化工原料估计增速在6%摆布。

持久以来，我国石化产能布局性缺掉，很多高端化工产物一向供给欠缺。例如，我国聚丙烯产能占全球40%，但2019年国内需求的上千种商标中，400多种仍要靠进口，年夜部门都是高端膜材料。据石化结合会统计，国内新材料需求中35%要靠进口知足。本年上半年,固然疫情防控情势重要，我国依然进口了3400多万吨有机化学品，同比增加17%，首要是国内空白的高端化工材料。

一边整体产能日益多余，一边高端化工料延续欠缺。多余时期，化工产物布局性矛盾愈发凸起，愈来愈多企业不再不雅望——进军高端，错位竞争，先发制人。

在国有炼厂中，独山子石化最近几年累计开辟化工新产物100多个，化工产物高端比例到达66%。茂名石化最近几年积极开辟顶替进口的高端新产物60余个，16个产物弥补了国内空白，7个产物到达国际进步前辈程度。

新建的炼化项目，特别是中外合伙项目，从产能计划上就对准中国市场没法自给的高端化工项目。例如，中海壳牌惠州三期项目将环绕聚α烯烃、高碳合成醇、茂金属聚乙烯等国内自给率不足60%的高端产物，扶植14套世界级范围出产装配。

记者不雅察到，2019年以来，呈现了化工新材料集中计划扶植高潮。要警戒“一窝蜂”效应，白热化竞争恐将向中高端产物舒展，眼下高端纷歧定意味着往后高效。

2018年，聚碳酸酯国内自给率只有45%。作为新材料类，聚碳酸酯出产手艺壁垒高，附加值高。近3年，国内上马了近20个聚碳酸酯项目，合计总产能跨越460万吨/年，远超此刻220万吨/年的需求量。聚碳酸酯出产本钱高，一旦供过在求，企业难以赔本“平沽”，要末降产，要末另寻前途。

“对照年夜宗产物，高端产物市场需求更细更小，因此更要避免同质化的圈套。”中国石油华北化工发卖韩鹏程暗示。

国内传统炼厂化工品多以烯烃为主，一些老炼厂高端产物比例唯一5%。要发力高端，除完全立异的新材料外，也要安身既有资本，正视旧材料的高机能化加工，让传统产物低端变高端，避开同质化圈套。在华北地域，中国石油安身聚烯烃资本，5年推行新产物146个，一些改性烯烃产物，如三元共聚PP膜料、PERT管材料、PP电池隔阂料等率先成为抢占华北市场的高端产物，累计增效3亿元。

买方市场到临，营销跨界进级，企业加速从供货商变成办事型商业商

供需款式转换，话语权向下流市场偏移，客户成为最贵重的资本。新的贸易模式、营销模式不竭出现。

从寻求客户数目范围到晋升客户质量布局，“伴侣圈”营销渠道进级。群雄逐鹿时期，与其分离军力争夺10个通俗客户，不如集中优势保护好一个优良客户。

曩昔5年，中国石油客户总数优化削减了19%，销量不降反增。缘由之一是强化了和下流100多家行业龙头企业合作。这些龙头客户进献了总销量的1/3。中国石油还在炼厂、发卖、科研单元和客户之间搭建“产学研用”协作平台，与客户成立6个高端专用料结合实验基地，量产40余个高端化工品，不竭扩年夜高黏性的客户群。

作为化工商业龙头企业之一，浙江明日团体与国内100多家年夜型石化、煤化工企业成立计谋合作关系，持久取得不变的资本和优良采购政策，影响力可笼盖全国1.5万家用户企业，成为国内知名的化工商业商。

从供给产物营销办事到环绕全财产链供给增值办事，营销办事跨界竞争，规模扩年夜到信息咨询、衍生品、物流仓储、供给链金融等多个范畴。

中国石油化工发卖企业在全国5个中间城市成立了手艺办事站，为85家用户企业供给售后办事，并结合金融企业，累计帮忙60家优良客户打点促销贷55亿元。国内知名化工商业商——北京四联化工，在全国结构了150多个仓库，为上下流供给商、采购商供给金融、仓储、物流等一体化配套办事，成立了以客户为中间的全场景的供给链办事。

对此，一些化工企业司理也深有体味：为客户供给全方位办事，意味着办事竞争也是全方位的，质量、包装、物流、金融、售后各个方面不成或缺。

从传统线下市场，到线上与线下、虚拟与实体相连系，营销模式更新换代。

2015年以来，国内化工电商平台逐步被愈来愈多的传统石化企业接管。特别是本年疫情时代，线上平台在提高买卖效力、下降买卖本钱上阐扬了主要感化。

“之前大师感觉‘面临面’比‘线对线’更结壮。这两年，线上卖货效益出来了，一些炼厂自动找我们，但愿借助平台推销他们的新商标。”中国石油东北化工发卖电子商务处负责人杨建玲说。

化工品彼此联系关系度高，跟着炼化一体化产能增多，可对冲套利的化工品也多了起来。最近几年来价钱波动频仍，国内化工企业介入套期保值，拓宽营销门路，下降风险。本年疫情致使化工品价钱年夜跌，浙江特产石化在春节前经由过程买入看跌期权，保持企业库存80%摆布的保值比例，成功对冲了贬价风险。

“传统化工营销企业要尽快从思惟深处改变身份，从拿货卖货的供给商变成整合伙源的商业商，为客户供给差别价值、长线价值。”中国石油华北化工发卖总司理刘杰说。

变局史无前例。石化企业必需积极识变，立异应变，转型求变，在财产进级中育先机，在拥抱市场中开新局。